Funcionalidades para Clientes
Informações gerais sobre funcionalidades de cobrança. É necessário estar logado no console para acessar tais funcionalidades.
1. Dados cadastrais
Para utilizar a Central de Cobranças, é obrigatório preencher este formulário com as informações cadastrais essenciais para a emissão e o gerenciamento de cobranças. Esses dados incluem:
- Nome
- Documento (CPF/CNPJ)
- E-mail de contato
- Telefone
- Endereço completo
Como acessar dados cadastrais
- Clique em Gerenciar Área de trabalho no menu superior direito
- Clique em Dados cadastrais no menu lateral esquerdo.
2. Central de cobranças
A Central de Cobrança reúne as principais informações de cobrança e faturamento de sua conta. Nessa seção, você encontra dados importantes sobre o status financeiro e o histórico de pagamentos de cada aplicativo do workspace.
Como acessar a central de cobranças
- Clique em Central de cobranças no menu superior direito.
3. Faturas
A página de Faturas reúne o histórico de cobranças do seu workspace, agrupado por período de competência. Nela você pode acompanhar o status de cada cobrança e efetuar o pagamento de faturas pendentes.
Informações exibidas
Para cada período de competência são exibidas as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Competência | Mês e ano de referência da cobrança |
| Valor total | Soma dos valores de todas as faturas do período |
| Valor pendente | Valor ainda não pago no período |
| Status | Situação consolidada das faturas do período |
Status das faturas
| Status | Descrição |
|---|---|
| Emitida | Fatura emitida e aguardando pagamento |
| Em atraso | Fatura com pagamento em protesto |
| Paga | Fatura totalmente quitada |
Botão de detalhes
O botão Detalhes é exibido na coluna de ações para todas as faturas. Ao clicar, você será redirecionado para a página de detalhes do período, onde é possível visualizar as assinaturas e efetuar o pagamento das cobranças pendentes.
Detalhes da fatura
A página de detalhes exibe as informações de um período de competência em dois quadros separados.
Serviços
Lista todas as assinaturas ativas no período. Para cada assinatura são exibidas as colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Plano | Nome do plano da assinatura |
| Valor total | Valor bruto da fatura |
| Descontos | Descontos aplicados à fatura |
| Créditos aplicados | Créditos de ledger utilizados |
| Valor pendente | Valor ainda a ser recebido, descontados créditos e o que já foi pago |
| Status | Situação individual da fatura |
Pagamentos
Lista os registros de cobrança gerados para o período. Para cada cobrança são exibidas as colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Vencimento | Data de vencimento da cobrança |
| Valor | Valor da cobrança |
| Forma de pagamento | Método utilizado (boleto, Pix) |
| Status | Situação da cobrança |
O botão Pagar aparece na linha da cobrança quando ela possui status Pendente, Em atraso ou Em protesto e o link de pagamento ainda está válido. Ao clicar, você será redirecionado para a página de pagamento do provedor.
Filtros
É possível filtrar as faturas por:
- Status: Todos os status, Emitida, Paga ou Em atraso
- Competência: mês e ano de referência
Como acessar as faturas
- Clique em Central de cobranças no menu superior direito
- Clique em Faturas no menu lateral esquerdo.
4. DESIF (Declaração de Serviços Prestados)
A DESIF é um documento em formato PDF que reúne informações consolidadas sobre os serviços prestados pela iugu em um determinado período de competência.
Conteúdo da DESIF
- Dados do prestador de serviços (iugu)
- Dados do tomador de serviços (cliente)
- Detalhamento dos serviços cobrados no período
- Valores totais e quantidade de serviços
- Informações legais sobre a não emissão de notas fiscais
Este documento serve como comprovante oficial dos serviços utilizados e valores cobrados em um mês específico.
Como gerar a DESIF
Passo a passo para gerar a DESIF
- Acesse a Central de cobranças e clique em Gerar DESIF no menu lateral esquerdo, ou utilize o atalho Gerar DESIF disponível na linha de uma fatura na página de Faturas
- Selecione o mês e ano de competência desejado
- Clique no botão Baixar DESIF para fazer o download do arquivo PDF
Importante:
- A DESIF não pode ser gerada para o mês de competência atual, pois as faturas ainda podem estar em processamento
- Apenas meses anteriores estão disponíveis para consulta
- O arquivo será baixado com o nome no formato:
desif_[ID]_[MES]_[ANO].pdf